یک اودیسه تجربی و روان‌گردان در خرده‌فرهنگ ژاپنی که از دریچه چشم مرد جوانی سرخورده روایت می‌شود؛ کسی که باید با آشفتگی شدید خانوادگی، بیگانگی روانی-جنسی و ملال اگزیستانسیالیستی دست‌وپنجه نرم کند.

هنگامی که یک کاوشگر فضایی در یک جزیره مرجانی دورافتاده در اقیانوس آرام سقوط می‌کند، موجودات بیگانه پنهان‌شده در سفینه تصمیم می‌گیرند دنیای جدید خود را موجود به موجود تسخیر کنند. به زودی، این چرخه‌های حیات انگلی به سه موجود بومی یعنی یک ماهی مرکب، یک خرچنگ و یک لاک‌پشت گازگیر می‌چسبند و آن‌ها را به هیولاهای جهش‌یافته غول‌پیکر تبدیل می‌کنند.

مرد جوانی پس از بازدید از خانه روستایی و دورافتاده دوست‌دخترش ناپدید می‌شود. خواهر او و دوست‌پسرش رد او را تا آن عمارت ترسناک دنبال می‌کنند، اما جستجوی آن‌ها زمانی خطرناک می‌شود که از تاریخچه هولناک این خانواده پرده برمی‌دارند.

در آغاز قرن جدید، تمام هیولاهای زمین جمع‌آوری شده و به طور ایمن در جزیره هیولاها نگهداری می‌شوند. اما زمانی که یک نژاد از زنان بیگانه فضایی به نام کیلاکس‌ها هیولاها را در سراسر جهان رها می‌کنند، هرج‌ومرج و آشوب به پا می‌شود.